銀行業(yè)的發(fā)展裁員與薪酬
發(fā)布時間：2018-02-27
截至目前，滬深兩市26家上市銀行中有多達16家披露了去年業(yè)績快報。業(yè)績快報顯示，上市銀行的盈利和資產(chǎn)質(zhì)量均處于改善階段，目前所有披露業(yè)績快報的上市銀行均實現(xiàn)了凈利潤同比增長。在資產(chǎn)質(zhì)量方面，除了浦發(fā)銀行不良貸款率較去年年初有所增加外，其他銀行均呈現(xiàn)下降趨勢。業(yè)績表現(xiàn)搶眼的銀行以城商行、農(nóng)商行為主，共計12家；股份制銀行較為低調(diào)，共有4家披露了業(yè)績快報；工農(nóng)中建交5家國有大行則均未披露業(yè)績數(shù)據(jù)。
在資產(chǎn)規(guī)模上，相較于地方銀行，4家股份制銀行的體量無疑是遙遙領(lǐng)先。截至去年年末，除中信銀行外，興業(yè)銀行、招商銀行與浦發(fā)銀行的資產(chǎn)規(guī)模均已突破6萬億元大關(guān)，分別為64191.89億元、62920.05億元和61350.61億元，較去年年初增長5.48%、5.88%和4.74%。中信銀行截至去年年末的總資產(chǎn)為56776.91億元，較去年年初下降4.27%，但較去年三季度末有所增長，中信銀行也是所有披露業(yè)績快報的16家上市銀行中唯一一家資產(chǎn)規(guī)?？s減的銀行。上海銀行的資產(chǎn)規(guī)模最高，截至2017年年末，該行資產(chǎn)總額為18077.67億元，較去年年初增加523.96億元，增長2.98%。此外，江蘇銀行、南京銀行、寧波銀行的資產(chǎn)規(guī)模也均突破了萬億元大關(guān)，分別為17705.51億元、11411.42億元和10267.9億元。在資產(chǎn)規(guī)模增速上，貴陽銀行以24.65%的數(shù)據(jù)排名首位，而吳江銀行、寧波銀行、杭州銀行、常熟銀行、無錫銀行、江蘇銀行、張家港行以及剛剛上市的成都銀行的總資產(chǎn)增速也均達到了兩位數(shù)以上。
在4家股份制銀行中，招商銀行盈利增速最快，該行去年凈利潤同比增長超過兩位數(shù)。招商銀行2017年實現(xiàn)營業(yè)收入2210.24億元，增幅5.40%，實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤701.50億元，增幅13%。興業(yè)銀行雖然2017年實現(xiàn)營業(yè)收入1400.81億元，同比下滑10.81%，但其全年實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤573.71億元，同比增長6.54%。此外，浦發(fā)銀行與興業(yè)銀行去年凈利潤同比增長分別為2.25%和2.15%。 相較于中大型銀行，地方銀行特別是城商行的盈利近年來始終處于高速增長中，去年也不例外。在已公布業(yè)績快報的地方銀行中，除了上海銀行與江陰銀行外，其他銀行的凈利潤增速均超過了兩位數(shù)。剛剛上市的成都銀行2017年實現(xiàn)營業(yè)收入96.54億元，同比增長12.13%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤39.09億元，同比增加51.69%，該行凈利潤增速在所有已披露業(yè)績快報的銀行中是最高的。貴陽銀行、常熟銀行2017年凈利潤同比增速均超過20%，貴陽銀行2017年實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤45.30億元，增幅為23.97%；常熟銀行2017年實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤達到12.67億元，增幅為21.71%。
在資產(chǎn)質(zhì)量方面，上市銀行在2017年更是取得了全面改善，在16家已披露業(yè)績快報的上市銀行中，除了浦發(fā)銀行不良貸款率較去年年初上升0.25個百分點外，其他銀行不良貸款率均較去年年初有了不同程度的下降。其中，南京銀行與寧波銀行的不良貸款率均在1%以下，分別較去年年初下降0.01個百分點和0.09個百分點。截至去年年末，江陰銀行不良貸款率為2.39%，是所有銀行中最高的，但較去年年初下降了0.02個百分點。
2018年，銀行資產(chǎn)質(zhì)量有望保持穩(wěn)中向好的態(tài)勢，但同時也需要注意，存量不良貸款化解仍需較長時間，而且部分地區(qū)和行業(yè)的風(fēng)險尚未完全暴露，隨著去產(chǎn)能和環(huán)保限產(chǎn)的推進，信貸資產(chǎn)質(zhì)量可能會產(chǎn)生劣變。銀監(jiān)會對《中國銀監(jiān)會外資銀行行政許可事項實施辦法》進行了修訂。包括完善外資法人銀行開展境內(nèi)銀行股權(quán)投資的法律依據(jù)，取消多項業(yè)務(wù)審批，統(tǒng)一中外資銀行市場準入標準等。修改后的《中國銀監(jiān)會外資銀行行政許可事項實施辦法》全面體現(xiàn)了進一步擴大開放、簡政放權(quán)以及加強審慎監(jiān)管的理念。”銀監(jiān)會指出，將繼續(xù)支持外資銀行積極參與中國市場、提供金融服務(wù)，為中外資銀行創(chuàng)造公平、透明的政策環(huán)境，促進銀行業(yè)機構(gòu)穩(wěn)健發(fā)展。
關(guān)于銀行業(yè)的裁員。
全球銀行業(yè)裁員可能是大勢所趨。澳洲的四大銀行之一國民銀行NAB，在本周正式開始實行早前宣布的裁員計劃。澳大利亞國民銀行去年十一月份宣布裁員六千人，占銀行總?cè)藬?shù)的五分之一，第一批下崗員工將于本周離職。
其實在澳洲四大裁員之前，世界其他銀行已經(jīng)在不約而同選擇了大幅的裁員行動。據(jù)媒體報道，2017年，日本最大銀行三菱日聯(lián)表示，三菱東京銀行計劃截止至2023年裁員大約6千人；蘇格蘭皇家銀行將關(guān)閉259個分支銀行及網(wǎng)點，并裁員680人。這些銀行裁員，表現(xiàn)是人工智能AI代替了人工，NAB總裁Andrew Thorburn在接受澳媒《AFR》采訪時表示，“因為新的技術(shù)的應(yīng)用，我們必須要重新評估他們的員工。很多工作可以由AI完成，我們今后需要的員工數(shù)量將會減少。與此同時，我們還會關(guān)閉一些分行和ATM。”其實，背后深層次的原因是后危機時代的金融市場和金融監(jiān)管環(huán)境發(fā)生了很大的變化，對銀行經(jīng)營管理產(chǎn)生了相當大的影響。從宏觀層面來看，一個是全球經(jīng)濟環(huán)境；另一個是監(jiān)管政策。從微觀層面來看，一是金融科技發(fā)展方興未艾；二是為應(yīng)對金融科技挑戰(zhàn)，銀行開始布局人工智能等金融科技技術(shù)。基于宏觀和微觀背景，全球銀行也在尋求變革，大量通過人工智能的運用，來降低成本，提高效率，服務(wù)客戶，以適應(yīng)全球經(jīng)濟金融發(fā)展的需要。總之，銀行是不會消亡的，但運行模式將被顛覆。銀行只有加大金融科技創(chuàng)新，打造以自身業(yè)務(wù)為核心、融合科技創(chuàng)新的一體化移動金融生態(tài)圈，才能立于不敗之地。
中國銀行業(yè)必須未雨綢繆積極變革。我國銀行業(yè)雖然并沒有出現(xiàn)大規(guī)模的減柜減員的情況，但是，通過年報季報，可以發(fā)現(xiàn)部分銀行已經(jīng)開始撤并網(wǎng)點，同時伴隨著員工數(shù)量的減少。實際上，隨著銀行離柜率的不斷上升，平均的離柜率已經(jīng)達到85%左右，越來越多的人選擇通過線上辦理業(yè)務(wù)，而物理網(wǎng)點則漸漸成為銀行的“累贅”，巨大的房租人工費用占銀行費用的比例相當大。自2014年開始，部分銀行對物理網(wǎng)點已呈現(xiàn)收縮態(tài)勢。這種態(tài)勢會隨著科技發(fā)展，時間的推移會得以延續(xù)，而且會不斷累積，目前是一個漸進的過程。但是，最終會由量變到質(zhì)變，到了臨界拐點將會呈加速態(tài)勢。加大人員調(diào)整結(jié)構(gòu)力度。要對現(xiàn)有的柜面員工進行培訓(xùn)，加大客戶經(jīng)理、理財師以及風(fēng)險控制等內(nèi)容的培訓(xùn)。在新增人員方面，要積極引進具有數(shù)理、計算機等方面學(xué)科背景的青年才俊，大大增強銀行的科技人才儲備。同時，要設(shè)計好激勵機制，讓這些人充分發(fā)揮聰明才智，使銀行的科技和人工智能水平上更高的臺階。
關(guān)于銀行的薪酬。
繼2016年爆出的“銀行業(yè)1.5元年終獎”后，2017年銀行業(yè)又傳來48.5元年終獎的消息。據(jù)《證券日報》記者了解，在北京地區(qū)，部分銀行的薪資水平遠遠低于行業(yè)均值，甚至只能達到平均值的一半，去年入職某國有大行的畢業(yè)生曬出的今年1月份工資表中，月收入到手僅為3900元，年終獎更是分文未有。在《2017年秋季中國雇主需求與白領(lǐng)人才供給報告》的十大高薪職業(yè)中，銀行排名第九，似乎仍然充滿競爭力；從2017年秋季求職期平均薪酬城市分布圖來看，前三名分別為北京9900元、上海9365元、深圳8666元。中國社科院2017年發(fā)布的國內(nèi)首份《國人工資報告》也顯示，金融業(yè)連年占據(jù)行業(yè)工資排行首位。然而，本報記者在采訪多位銀行業(yè)人士，了解其年終獎情況后發(fā)現(xiàn)，除一人表示拿到了5位數(shù)年終獎外，其余人均表示其年終獎低于往年或者沒有拿到年終獎。一位去年入職某國有大行的柜員給本報記者展現(xiàn)了其1月份薪酬單，崗位工資3800元，交通補貼、通訊補貼、當月績效、加班工資加在一起1000元出頭，扣除各種費用，最后實際到手僅為3900余元。該柜員還告訴本報記者，她所在的支行平均薪酬就是這個水平，并且沒有年終獎，不過網(wǎng)點每半年會發(fā)一次額外獎金，其個人拿到約萬元。另一家股份制商業(yè)銀行柜員則對本報記者表示，他所在的支行由于效益不是太好，年終獎雖然還有，但一年比一年少，2017年的年終獎拿到了8000元，該人士同時表示，一線員工主要是靠業(yè)績說話，其所在銀行的部分其他支行效益比較好，年終獎依然有五位數(shù)。
某上市銀行分行負責人告訴本報記者，對于銀行員工而言，總行薪酬相對比較穩(wěn)定，分行到支行都是干多少活拿多少錢，為銀行帶來的利潤多，獲得回報也多。其進一步指出，銀行之間，國有銀行薪酬相對比較低，股份制銀行相對高一些，就銀行中層管理者而言來說，銀行的薪酬遠不如基金、券商和信托公司。中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2017中國銀行家調(diào)查報告》顯示，有44%的銀行家認為銀行薪酬大跳水是銀行人才流失的主要原因；有54,3%的銀行家認為應(yīng)該積極改進員工薪酬激勵機制，加快引入并推廣股權(quán)、期權(quán)等激勵手段。
大部分受訪銀行人士表示2017年年終獎與2016年持平，增長最多的不超過10%，相對零售條線較為穩(wěn)定，但銀行過去幾年的利潤中心，金融市場部和資產(chǎn)管理部的年終獎相對縮水幅度較大，有農(nóng)商行金融市場部人士透露，2017年終獎直接“腰斬”，亦有縮水30%，與非利潤中心部門差距減小。遞延制度越來越普遍，從管理層到普通員工均適用。據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者采訪了解，目前市場上遞延比例多在四成，分三年遞延；而記者了解的2016年銀行業(yè)年終獎遞延比例，多在20%-30%，一般在2-3年支付完畢?？傮w而言，銀行業(yè)普通員工的年終獎多在10萬元以下，且多在5萬元上下，這一現(xiàn)狀并未在2017年出現(xiàn)改變。
某國有大行分行人士反饋，該分行年終獎平均在7萬元左右（稅前）。另有某華北股份行分行對公業(yè)務(wù)人士也表示，年終獎在七八萬元的水平，但為到手數(shù)額。薪酬遞延，已經(jīng)成為銀行業(yè)常態(tài)。